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東北證券:首予易點云“買入”評級 IT服務(wù)業(yè)績拐點初現(xiàn)

東北證券:首予易點云“買入”評級 IT服務(wù)業(yè)績拐點初現(xiàn)

闞治霞 2024-12-26 滾動科技 12 次瀏覽 0個評論

  東北證券發(fā)布研究報告稱,首次覆蓋易點云(02416),給予“買入”評級。該行預(yù)計,在此次經(jīng)濟周期中,越來越多的中小企業(yè)會通過向辦公設(shè)備供應(yīng)商租賃設(shè)備的模式提高公司的抗風(fēng)險能力,公司業(yè)績有望持續(xù)增長,預(yù)計公司2024-2026年營業(yè)收入分別為13.36/16.04/21.30億元,歸母凈利潤0.47/1.48/2.67億元。

  報告主要觀點如下:

  公司是以提供隨用隨還辦公IT綜合解決方案及其他服務(wù)的辦公云服務(wù)企業(yè)。

  公司主要通過隨用隨還訂閱模式提供辦公IT綜合解決方案以及開發(fā)各類產(chǎn)品以滿足客戶的多種需求。該模式為客戶提供硬件、SaaS軟件并處理設(shè)備配置、設(shè)備/工程師部署、運維支持、性能優(yōu)化及設(shè)備管理服務(wù)(包括設(shè)備的下單、訂閱管理、現(xiàn)場檢查及批量付運),均包含在一個服務(wù)包下,客戶可以根據(jù)不斷變化的需求靈活訂閱或取消訂閱辦公IT服務(wù)。可以幫助客戶最大限度地延長辦公IT穩(wěn)定運行時間,節(jié)省運營開支,提高員工生產(chǎn)力并推動業(yè)務(wù)增長。SaaS產(chǎn)品易盤點旨在幫助企業(yè)客戶從資產(chǎn)采購及存儲到使用及處置方面對資產(chǎn)及庫存進行管理,并收取年度訂閱費。截至2024上半年,公司活躍客戶數(shù)達到49,737家,同比增長10.4%,客戶留存率保持高位,與去年同期持平;在服務(wù)設(shè)備數(shù)量接近133萬臺,同比增長15.6%。

  持續(xù)迭代產(chǎn)品梯隊,滿足中小客戶需求。

  在經(jīng)濟壓力下,中小企業(yè)對辦公IT設(shè)備的需求轉(zhuǎn)向更低價位的設(shè)備,因此公司針對宏觀經(jīng)濟影響和客戶需求變化,該行提前研發(fā)并推出了易點云A101一體機。該產(chǎn)品以其簡潔的外觀和領(lǐng)先性能,滿足了中小企業(yè)普通崗位的IT需求,同時大幅降低了月訂閱費。在新產(chǎn)品推出和更有效的銷售策略的共同作用下,老客戶的客均訂閱臺數(shù)從28臺/客增加至29臺/客,新客戶的客均訂閱臺數(shù)從15臺/客增加至17臺/客。使得公司上半年實現(xiàn)凈增臺數(shù)約12.5萬臺,相較于2023年上半年的-5.5萬臺顯著提升,重回增長軌道。

  持續(xù)深耕AI領(lǐng)域,攜手微軟開發(fā)新硬件產(chǎn)品。

  2024年2月22日,公司公告與微軟在中國的授權(quán)經(jīng)銷商北京信諾時代科技發(fā)展有限公司達成戰(zhàn)略合作,在AI領(lǐng)域邁出了堅實步伐。該行基于微軟Azure

  OpenAI

  GPT產(chǎn)品,通過技術(shù)拓展升級,打造了更適合中小企業(yè)的易智匯產(chǎn)品。該行認(rèn)為隨著公司持續(xù)深耕AI領(lǐng)域,未來有望依托企業(yè)辦公IT訂閱這一主營業(yè)務(wù)深度連接的約5萬家及未來更多潛在的中小企業(yè)客戶,幫助中小企業(yè)建立自身AI能力,更好地服務(wù)于廣闊的企業(yè)服務(wù)市場。

  風(fēng)險提示:公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、盈利預(yù)測不及預(yù)期。

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