新進展！券業并購正當時

宣英 2024-12-04 滾動科技 58 次瀏覽 0個評論

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　　來源：券業行家

　　日漸寒冷的歲末，證券行業的并購依然如火如荼。近期，多家券商有了突破性進展，成為圈內外關注的焦點。

　　浙商證券獲準入主國都證券

　　12月3日盤后，A股上市券商浙商證券和新三板掛牌的國都證券雙雙公告稱：收到證監會下發的《關于核準國都證券股份有限公司變更主要股東、實際控制人的批復》（證監許可（金麒麟分析師）﹝2024﹞1741號）。

　　證監會核準浙商證券成為國都證券主要股東，浙江省交通投資集團有限公司（簡稱：浙江交投）成為國都證券的實際控制人，對浙商證券依法受讓國都證券1，997，043，125股股份（占國都證券股份總數34.2546%）無異議。

　　浙商證券表示，將按照相關法律法規要求辦理上述股份的相關手續，并依法行使股東權利、履行股東義務，維護公司全體股東的利益。

　　目前，浙商證券共有28家分公司，102家營業部，主要集中在長三角地區。國都證券共有4家分公司和56家營業部，以北方地區為主。合并之后，分支機構總數將達到190家。在擴大區域覆蓋范圍的同時，網點和人員預計后續將進行調整。

　　國聯證券修訂并購民生證券方案

　　同一天，國聯證券連發公告，修訂了并購民生證券的方案。

　　本次，國聯證券計劃通過發行股份購買民生證券99.26%的股份，并募集配套資金。此次交易的總作價為294.92億元，交易對方包括國聯集團和其他45名股東。公司擬向不超過35名特定投資者發行股份，募集資金總額不超過20億元。

　　與今年9月披露的并購方案相比，最大的變化是交易對手方。

　　因員工離職、退休、主動退出等情形，民生證券三家股權激勵載體——共青城民信、共青城民隆及共青城民新分別回購及無償收回2，557，346股、2，522，925股、5，878，032股股份，合計回購及無償收回10，958，303股股份并進行減資。減資完成后，民生證券總股本由11，383，836，763股變更為11，372，878，460股，共青城民信、共青城民隆、共青城民新參與本次重組的標的資產相應減少，其他交易對方持有的參與本次重組的民生證券股份的數量不變，對應的比例相應調整。

　　原交易對方泛海控股退出本次交易，不再以其持有的民生證券0.74%股份（對應民生證券83，967，330股股份）繼續參與本次交易，已獲得交易各方同意。

　　最新披露的財報顯示，民生證券2024年前三季度營業收入30.87億元，同比下降27.71%；歸母凈利潤6.59億元，同比下降24.45%。主要來自投行業務業績下降。

　　再看國聯證券，今年前三季度營業收入20.05億元，同比下降20.04%；歸母凈利潤3.96億元，同比下降45.53%。與民生證券相比，其實力退步更為明顯。

　　目前，國聯證券擁有85家分公司和16家營業部，在無錫及蘇南地區具有較強的市場影響力和較高的市場占有率。民生證券擁有39家分公司和45家營業部，重點覆蓋河南地區。

　　國聯證券表示，合并后將進一步加強其業務結構和區域優勢的互補融合，發揮各方優勢資源的戰略協同作用，顯著提升上市公司平臺的市場競爭力。

　　西部證券并購國融證券提交審議

　　西部證券在今年6月發布《關于籌劃股權收購事項的提示性公告》，籌劃以支付現金方式收購國融證券股份有限公司控股權事項。

　　11月6日，經西部證券第六屆董事會第十六次會議審議通過的收購提案顯示：西部證券擬通過協議轉讓方式受讓北京長安投資集團有限公司（簡稱：長安投資）、杭州普潤星融股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱：杭州普潤）、天津吉睿企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（簡稱：天津吉睿）、諸暨楚縈投資管理中心（有限合伙）（簡稱：諸暨楚縈）、北京同盛景富投資管理中心（有限合伙）（簡稱：北京同盛）、橫琴鑫和泰道投資管理中心（有限合伙）（簡稱：橫琴鑫和）、北京用友科技有限公司（簡稱：北京用友）、寧夏遠高實業集團有限公司（簡稱：寧遠高）分別持有的國融證券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份，合計64.5961%股份（以下簡稱“本次交易”）。參考標的公司截至2023年12月31日（以下簡稱“評估基準日”）的評估值，經相關方協商一致，本次股份轉讓的價格為3.3217元/股。

　　西部證券表示，本次交易符合公司戰略規劃，有利于公司優化資源配置，加強資源整合，進一步提高公司證券業務的影響力和市場競爭力，充分發揮公司現有業務優勢與國融證券業務協同效應。本次交易后，公司的資產規模、歸母凈利潤將有一定幅度的增加，有利于增強公司抗風險能力和持續經營能力，有利于公司和投資者利益。

　　西部證券即將于12月6日召開2024年第二次臨時股東大會，待股東大會審議批準后，將進一步推進。

　　中證協顯示，西部證券現有12家分公司，99家營業部，主要集中在陜西區域。國融證券現有17家分公司，71家營業部，除內蒙古區域外，基本覆蓋了經濟實力較強的省區。

　　國泰君安與海通證券合并掃清障礙

　　同樣是12月3日，國家市場監督管理總局官網更新發布了《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》。其中，日期顯示為今年11月18日的決定書載明：經初步審查，對國泰君安與海通證券合并案不實施進一步審查。

　　在這一決議做出之際，上海市國有資產監督管理委員會出具了《市國資委關于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金有關事項的批復》，原則同意本次交易的總體方案。這意味著監管層對此次合并強力支持的態度，可以說掃清了最大的障礙。

　　月前，國泰君安與海通證券發布了合并草案。相關數據顯示，截至2024年三季度末，兩家公司合并后凈資產3415億元、凈資本1774億元，均位居行業第一；每股凈資產從17.02元提升至18.38元，資產負債率則從75.02%下降至72.74%。

　　公告顯示，兩家券商將在12月13日召開股東大會審議相關議案。待股東大會通過后，合并方案還需取得香港聯交所、上海證券交易所和中國證監會批準。

　　國信證券并購萬和證券尚待更新

　　同樣是頭部券商，國信證券此前宣布并購萬和證券，目前進度尚待更新。

　　今年9月，國信證券宣布擬通過發行A股股份的方式購買深圳市資本運營集團有限公司、深圳市鯤鵬股權投資有限公司、深業集團有限公司、深圳市創新投資集團有限公司、深圳遠致富海十號投資企業（有限合伙）、成都交子金融控股集團有限公司、海口市金融控股集團有限公司合計持有的萬和證券股份有限公司96.08%股份。

　　11月15日，國信證券公告稱，本次交易所涉及的審計、評估及盡職調查等工作尚未完成。在審計、評估及盡職調查等工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易相關的議案，并按照相關法律法規的規定履行后續有關程序及信息披露義務。