21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 程維妙 北京報(bào)道

　　2024年是變局之年，也是機(jī)遇之年。中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好，但仍面臨多種困難挑戰(zhàn)交織疊加，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，銀行業(yè)面臨的壓力和挑戰(zhàn)大增。針對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，政策托底力度加強(qiáng)。今年9月，一攬子增量政策也給銀行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

　　銀行業(yè)如何于變局中開(kāi)新局，找到自身穿越周期的核心競(jìng)爭(zhēng)力？11月9日，在由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)·21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦的“第十九屆21世紀(jì)金融年會(huì)”上，21世紀(jì)金融研究院發(fā)布了《中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告2024》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），旨在探尋復(fù)雜宏觀環(huán)境中銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心密碼。

　　據(jù)介紹，本報(bào)告從規(guī)模類、盈利類、穩(wěn)健類、成長(zhǎng)類、合規(guī)類5大一級(jí)指標(biāo)體系和14個(gè)二級(jí)指標(biāo)體系多維度對(duì)銀行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)。“中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)排行榜”通過(guò)商業(yè)銀行已公布的2023年年報(bào)數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)化處理后賦予不同權(quán)重計(jì)算整體得分及排行結(jié)果。除了“中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)排行榜（2024）”作為綜合榜單外，報(bào)告還同步發(fā)布了“中國(guó)銀行業(yè)規(guī)模100強(qiáng)排行榜”“中國(guó)銀行業(yè)盈利100強(qiáng)排行榜”“中國(guó)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展100強(qiáng)排行榜”和“中國(guó)銀行成長(zhǎng)性100強(qiáng)排行榜”四個(gè)子榜單，分別從不同的維度對(duì)銀行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行深入分析。

　　“中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)排行榜（2024）”顯示，共有6家國(guó)有大行、10家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、47家城商行、30家農(nóng)商行、3家民營(yíng)銀行、4家外資行入選。其中工商銀行位居榜首，總得分為77.07；第二名為建設(shè)銀行，得分為69.23；第三名為農(nóng)業(yè)銀行，得分為65.66 ；第四名為中國(guó)銀行，得分為59.98 ；第五名為招商銀行，得分為38.54；第六名為匯豐銀行（中國(guó)），得分為36.77 ；第七名為郵儲(chǔ)銀行，得分36.59 ；第八名為交通銀行，得分為32.81；第九名為興業(yè)銀行，得分28.65；第十名為寧波銀行，得分為25.88。

　　報(bào)告中顯示，本次入選“規(guī)模100強(qiáng)”的銀行總資產(chǎn)達(dá)到了319.96萬(wàn)億元，約占商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模的90.18%。入選“盈利100強(qiáng)”的銀行中，2023年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.2萬(wàn)億，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.3萬(wàn)億，其中入選銀行的凈利潤(rùn)占行業(yè)凈利潤(rùn)的95.83%。入選“穩(wěn)健發(fā)展100強(qiáng)”的銀行中，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)都較為優(yōu)異，平均不良率為1.2%，不良率低于1%的銀行有31家。與此同時(shí)，入選銀行的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)，平均撥備覆蓋率高達(dá)302.82%。入選“成長(zhǎng)性100強(qiáng)”的銀行中，平均的資本充足率為14.19%，處于較高水平。

　　《中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告（2024）》通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行關(guān)鍵指標(biāo)的拆解和分析，也得出以下五大發(fā)展趨勢(shì)：一是銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)有大行優(yōu)勢(shì)明顯。二是銀行業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速放緩，凈息差成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。三是銀行業(yè)不良率逐步降低，房地產(chǎn)、小微、個(gè)貸等部分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)較高。四是銀行業(yè)未雨綢繆積極進(jìn)行補(bǔ)充資本，部分銀行面臨的壓力較大。五是加大科技投入為行業(yè)共識(shí)，部分銀行已搶占先機(jī)。

　　展望銀行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景，《報(bào)告》中認(rèn)為，近期一攬子增量政策推出，對(duì)市場(chǎng)信心和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起到明顯的提振作用，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境將改善。金融監(jiān)管“長(zhǎng)牙帶刺”，銀行仍將面臨嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境。不同銀行間競(jìng)爭(zhēng)力分化，大行業(yè)務(wù)下沉影響較大，中小行改革化險(xiǎn)提速。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)失速，不少銀行開(kāi)始“重塑對(duì)公業(yè)務(wù)”，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。資管新規(guī)之后，銀、證、保之間的競(jìng)合加劇，生態(tài)化發(fā)展趨勢(shì)凸顯。

　　以下為：中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)排行榜