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【今日導(dǎo)讀】

首個(gè)機(jī)器人4D世界模型來(lái)了，機(jī)器視覺(jué)是人工智能的基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)之一；

上海發(fā)力新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，到2030年力爭(zhēng)應(yīng)用規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)千瓦；

中國(guó)最大的拼搭角色類玩具企業(yè)布魯可在港交所掛牌上市；

漲幅近5%！稀土精礦價(jià)格迎來(lái)首季“開(kāi)門紅”；

這類產(chǎn)品核心技術(shù)壁壘高筑，人形機(jī)器人+智能汽車驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)；

特斯拉透露FSD新進(jìn)展，機(jī)構(gòu)稱自動(dòng)駕駛行業(yè)即將進(jìn)入增長(zhǎng)爆發(fā)期；

馬斯克稱該類數(shù)據(jù)是未來(lái)的解決方案，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率超45%

【主題詳情】

首個(gè)機(jī)器人4D世界模型來(lái)了，機(jī)器視覺(jué)是人工智能的基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)之一

據(jù)媒體報(bào)道，近日，智元機(jī)器人、上海交通大學(xué)與上海人工智能實(shí)驗(yàn)室共同研發(fā)的機(jī)器人領(lǐng)域首個(gè)4D世界模型EnerVerse亮相，該模型旨在讓機(jī)器人在任務(wù)指引和實(shí)時(shí)觀測(cè)的基礎(chǔ)上規(guī)劃未來(lái)動(dòng)作。智元機(jī)器人表示，EnerVerse不僅具備卓越的未來(lái)空間生成能力，更在機(jī)器人動(dòng)作規(guī)劃任務(wù)中實(shí)現(xiàn)了當(dāng)前最優(yōu)（SOTA）表現(xiàn)。

機(jī)器視覺(jué)是人工智能的基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)之一，通過(guò)模擬人類視覺(jué)系統(tǒng)，賦予機(jī)器“看”和“認(rèn)知”的能力。根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，至2027年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到565.65億元。國(guó)元證券表示，隨著國(guó)產(chǎn)品牌在自動(dòng)化領(lǐng)域的深耕，機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域中，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)有望憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝水平和質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)，逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，成為工業(yè)智能化改造的首選，市場(chǎng)空間廣闊。

公司方面，虹軟科技研發(fā)了一系列基于服務(wù)機(jī)器人的計(jì)算機(jī)視覺(jué)和智能相關(guān)的技術(shù)，并落地使用。公司在人物檢測(cè)和跟蹤、人物識(shí)別、機(jī)器人避障、機(jī)器人跟蹤特定人或面部SLAMforRobotics、機(jī)器人尋找限定區(qū)域的路徑行走、機(jī)器人幫助拍攝美顏照片及傳輸、機(jī)器人基本的手勢(shì)交互等方面都研發(fā)了相應(yīng)的引擎。奧比中光圍繞各類型機(jī)器人推出了豐富且全面的機(jī)器人視覺(jué)感知產(chǎn)品方案，可提供單目結(jié)構(gòu)光、雙目結(jié)構(gòu)光、激光雷達(dá)、iToF等全技術(shù)路線3D視覺(jué)傳感器，幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)識(shí)別、導(dǎo)航定位、避障、路徑規(guī)劃等功能。目前公司已與部分人形機(jī)器人客戶進(jìn)行適配。

上海發(fā)力新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，到2030年力爭(zhēng)應(yīng)用規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)千瓦

據(jù)媒體報(bào)道，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市新型儲(chǔ)能示范引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案（2025—2030年）》，到2026年，建立新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)鏈，打造2個(gè)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園，培育10家以上具有產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，力爭(zhēng)應(yīng)用規(guī)模80萬(wàn)千瓦以上，儲(chǔ)能削峰初見(jiàn)成效，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模近千億級(jí)。到2030年，引育結(jié)合形成千億級(jí)規(guī)模領(lǐng)軍企業(yè)，力爭(zhēng)應(yīng)用規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)千瓦，實(shí)現(xiàn)尖峰負(fù)荷全削減，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模再翻番。

全球大儲(chǔ)爆發(fā)確定性強(qiáng)，美國(guó)維持高增，歐洲、新興市場(chǎng)并網(wǎng)高峰且持續(xù)至26年。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25年全球大儲(chǔ)裝機(jī)增長(zhǎng)56%至194gwh。太平洋證券表示，看好海外新興市場(chǎng)需求催化和歐美市場(chǎng)加速，關(guān)注國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)基本盤，繼續(xù)推薦三大方向：1）量增利穩(wěn)的交流側(cè)逆變器廠商。2）強(qiáng)集成能力的系統(tǒng)集成商。3）直流側(cè)核心廠商。

公司方面，科士達(dá)在儲(chǔ)能方面能夠提供包括儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能電池包以及集成儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品，可以在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展相關(guān)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。公司大型儲(chǔ)能PCS和工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)已應(yīng)用在國(guó)內(nèi)項(xiàng)目中，并持續(xù)與國(guó)家電投、中核集團(tuán)、華電集團(tuán)等電力領(lǐng)域央國(guó)企關(guān)鍵客戶緊密合作。英維克是國(guó)內(nèi)最早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控的廠商，長(zhǎng)年在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能溫控行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)地位，也是眾多國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商的主力溫控產(chǎn)品供應(yīng)商。

中國(guó)最大的拼搭角色類玩具企業(yè)布魯可在港交所掛牌上市

有“中國(guó)版樂(lè)高”之稱的布魯可集團(tuán)有限公司10日在港交所主板上市，根據(jù)招股文件，布魯可是中國(guó)拼搭角色類玩具行業(yè)領(lǐng)先者，擁有500多個(gè)專利和原創(chuàng)IP能力，與約50個(gè)知名IP建立了非獨(dú)家合作關(guān)系。

谷子經(jīng)濟(jì)是近年來(lái)興起的一種新型消費(fèi)現(xiàn)象，主要指圍繞二次元IP周邊商品的消費(fèi)文化和經(jīng)濟(jì)形態(tài)。德邦證券稱，谷圈文化崛起，已成為一股不可忽視的消費(fèi)力量。“谷子經(jīng)濟(jì)”以其背后的IP授權(quán)與運(yùn)營(yíng)能力為根本，以供應(yīng)鏈能力為保障，以渠道為消費(fèi)者觸達(dá)關(guān)鍵，建議關(guān)注具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力、旗下IP快速傳播的龍頭。

上市公司中，粵傳媒（維權(quán)）全資子公司先鋒報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)足球類媒體，包括《足球》報(bào)以及足球+app、足球+小程序，現(xiàn)已形成基于體育明星營(yíng)銷、體育圈層運(yùn)營(yíng)、俱樂(lè)部IP變現(xiàn)模式。齊心集團(tuán)先后與吾皇貓、山海經(jīng)、迷你世界、讀者、魔鬼貓、鯊貓、小狗蛇、神煩鳥(niǎo)等多個(gè)優(yōu)質(zhì)文化IP攜手，通過(guò)發(fā)掘豐富的文化底蘊(yùn)，為消費(fèi)者提供品牌化、高端化、年輕化時(shí)尚文創(chuàng)產(chǎn)品，打造深受年輕人喜愛(ài)的“國(guó)潮文創(chuàng)”。

漲幅近5%！稀土精礦價(jià)格迎來(lái)首季“開(kāi)門紅”

1月9日晚間，包鋼股份公告：按照計(jì)算公式和2024年第四季度稀土氧化物市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，公司擬將2025年第一季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整為不含稅18618元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價(jià)格增減372.36元/噸。與2024年第四季度稀土精礦交易價(jià)格17782元/噸相比，上漲了836元/噸，環(huán)比上漲4.7%。

在北方稀土計(jì)劃取消掛牌價(jià)后，其與包鋼股份的季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整成為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。國(guó)聯(lián)證券丁士濤預(yù)計(jì)2024-26年全球氧化鐠釹供需缺口分別為+0.54/+0.05/-0.45萬(wàn)噸，2025-26年供需格局有望持續(xù)改善，看好2024年稀土景氣底部確認(rèn)，2025年稀土有望重塑新周期。

上市公司中，天和磁材從事燒結(jié)釹鐵硼、燒結(jié)釤鈷等高性能稀土永磁材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。主要產(chǎn)品為燒結(jié)釹鐵硼和燒結(jié)釤鈷。包鋼股份旗下白云鄂博礦是世界聞名的資源寶庫(kù)，已探明的鐵礦石儲(chǔ)量為14億噸，已發(fā)現(xiàn)175種礦物、73種元素，稀土儲(chǔ)量居世界第一位。

這類產(chǎn)品核心技術(shù)壁壘高筑，人形機(jī)器人+智能汽車驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

MEMS慣性傳感器中的IMU可幫助人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)姿態(tài)控制、平衡維持、導(dǎo)航定位等需求，在人形機(jī)器人持續(xù)量產(chǎn)落地背景下，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2029年全球MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模CAGR達(dá)到23%。

慣性測(cè)量單元是一種結(jié)合了陀螺儀（角速度傳感器）和加速度傳感器的傳感器系統(tǒng)。它就像是一個(gè)“運(yùn)動(dòng)小偵探”和“運(yùn)動(dòng)小參謀”，可以快速感知到機(jī)器人傾斜、旋轉(zhuǎn)的角度變化以及加、減速的速度變化等信息，并與控制系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，以保持平衡。具身智能領(lǐng)域機(jī)器人的發(fā)展日新月異。華創(chuàng)證券指出，IMU下游應(yīng)用廣泛，涵蓋從消費(fèi)電子、汽車電子到工業(yè)與通信、醫(yī)療健康等各個(gè)領(lǐng)域。IMU核心技術(shù)壁壘高筑，人形機(jī)器人、智能汽車等新興產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)IMU市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)廠商有望通過(guò)多年產(chǎn)業(yè)、技術(shù)積累和高性價(jià)比，加速導(dǎo)入核心客戶，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

上市公司中，漢威科技表示，在MEMS慣性測(cè)量單元的研產(chǎn)方面，漢威科技集團(tuán)擁有從核心芯片設(shè)計(jì)、制造到封測(cè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)品質(zhì)量、交付周期、產(chǎn)品服務(wù)等方面均有良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。芯動(dòng)聯(lián)科表示，公司主營(yíng)產(chǎn)品為高性能MEMS慣性傳感器（包括IMU），可以幫助機(jī)器人在動(dòng)態(tài)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)平衡維持，執(zhí)行精確的運(yùn)動(dòng)控制，其姿態(tài)控制精度對(duì)人形機(jī)器人的穩(wěn)定性和安全性有重要影響。星網(wǎng)宇達(dá)的IMU產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機(jī)器人、電子交通、汽車安全、自動(dòng)駕駛、自動(dòng)控制等領(lǐng)域。

特斯拉透露FSD新進(jìn)展，機(jī)構(gòu)稱自動(dòng)駕駛行業(yè)即將進(jìn)入增長(zhǎng)爆發(fā)期

媒體報(bào)道，近日特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克直播透露，特斯拉員工已開(kāi)始在內(nèi)部測(cè)試FullSelf-Driving（簡(jiǎn)稱FSD）的無(wú)監(jiān)督版本。FSD是是特斯拉研發(fā)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)不需要人為干預(yù)的駕駛。

開(kāi)源證券表示，自動(dòng)駕駛的核心階段是L4級(jí)Robotaxi的功能和體驗(yàn)。L4不僅可以打破普通消費(fèi)者的認(rèn)知障礙（駕駛位可以不坐人）帶來(lái)真正的破圈效應(yīng)，同時(shí)L4可以實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的真正創(chuàng)新（不僅僅只是Robotaxi，自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)后新的商業(yè)模式才會(huì)出現(xiàn)）。特斯拉Cybercab的發(fā)布意味著2025-2026年即是美國(guó)L4級(jí)自動(dòng)駕駛大規(guī)模落地商業(yè)化的時(shí)間。國(guó)內(nèi)和海外目前的技術(shù)差距在逐步縮小，這也意味著國(guó)內(nèi)真正的L4級(jí)自動(dòng)駕駛已至，投資時(shí)點(diǎn)已到。華福證券表示，高級(jí)別自動(dòng)駕駛正加速商業(yè)化落地，在法規(guī)、技術(shù)和資本運(yùn)作等方面都進(jìn)入新的階段。經(jīng)過(guò)前幾年的發(fā)展和積累，行業(yè)即將進(jìn)入到增長(zhǎng)爆發(fā)期。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)和灼識(shí)咨詢的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年智能駕駛市場(chǎng)空間有望達(dá)4000億。

上市公司中，阿爾特是行業(yè)領(lǐng)先的提供獨(dú)立整車研發(fā)及系統(tǒng)解決方案的前瞻技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋產(chǎn)品定義、造型設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)等整車研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈。公司積極布局前瞻性技術(shù)研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)具備設(shè)計(jì)無(wú)人公交車和無(wú)人出租車的能力，目前已參與到頭部客戶L4級(jí)別自動(dòng)駕駛車型的研發(fā)項(xiàng)目。宜通世紀(jì)（維權(quán)）向中國(guó)聯(lián)通提供物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)，該平臺(tái)針對(duì)客戶使用行為，為企業(yè)提供異常檢測(cè)，資費(fèi)優(yōu)化等服務(wù)。平臺(tái)服務(wù)對(duì)象包括國(guó)際頭部車廠及國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力，特斯拉是這個(gè)平臺(tái)的用戶之一。

馬斯克稱該類數(shù)據(jù)是未來(lái)的解決方案，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率超45%

馬斯克表示，現(xiàn)實(shí)世界中用于訓(xùn)練AI模型的數(shù)據(jù)幾乎已經(jīng)耗盡，現(xiàn)在基本上已經(jīng)消耗掉了所有人類知識(shí)的積累，用于人工智能訓(xùn)練的數(shù)據(jù)，這個(gè)現(xiàn)象基本上是去年發(fā)生的。他認(rèn)為，合成數(shù)據(jù)是未來(lái)的解決方案，也就是讓AI自己生成訓(xùn)練數(shù)據(jù)。AI會(huì)進(jìn)行自我評(píng)估，并通過(guò)這一自我學(xué)習(xí)的過(guò)程不斷優(yōu)化自己。

合成數(shù)據(jù)，即人工智能系統(tǒng)生成的人工數(shù)據(jù)。科技公司通過(guò)利用自己的人工智能模型，生成合成數(shù)據(jù)（這也被認(rèn)為是虛假數(shù)據(jù)），然后將這些數(shù)據(jù)用以訓(xùn)練其系統(tǒng)的未來(lái)迭代。Markets And Markets報(bào)告稱，合成數(shù)據(jù)的市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的3億美元增加到2028年的21億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為45.7%。Fortune Business Insights預(yù)計(jì)，到2030年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)23.398億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為31.1%。

上市公司中，星環(huán)科技有研究和使用合成數(shù)據(jù)，同時(shí)在探索相關(guān)解決方案。漢儀股份利用AI技術(shù)探索提升字體等內(nèi)容素材的創(chuàng)造效率，在“合成數(shù)據(jù)”方面有自己的積累。