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孔瑞紅 2024-12-02 滾動科技 49 次瀏覽 0個評論

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　　來源：中國基金報

　　中國基金報記者??盧鸰

　　華新水泥12月1日晚公告，公司擬斥資8.38億美元購買相關股權資產，最終將持有尼日利亞一家上市公司83.81%股份。

　　并購完成后，尼日利亞工廠將成為華新水泥在西非的重要戰略支點，有助于其迅速拓展西非市場。

　　擬8.38億美元收購海外水泥資產

　　華新水泥12月1日晚公告，公司擬通過全資子公司海南華新泛非投資有限公司，以5.6億美元現金收購Holderfin B.V．（以下簡稱賣方）持有的Caricement B.V.100%股權；通過全資子公司華新（香港）國際控股有限公司，在 Associated International Cement Limited將其持有的Lafarge Africa Plc（以下簡稱最終標的公司）27.77%股權轉入到Davis Peak Holdings Limited名下之后，以2.78億美元現金，收購賣方持有的標的公司B 100%股權（以下簡稱本次交易）。

　　賣方持有華新水泥第一大股東Holchin B.V.100%股權，為Holcim Limited全資子公司，本次交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組。

　　以7倍EV/EBITDA比率和2023年EBITDA 1.51億美元計算，最終標的公司的企業價值預估為10.57億美元。

　　本次交易完成后，華新水泥將間接持有最終標的公司83.81%的股份。

　　由于最終標的公司是尼日利亞的一家上市公司，根據尼日利亞證券交易委員會相關規則，華新水泥在完成標的公司股權交割之后，須對最終標的公司余下16.19%的公眾股權進行強制要約收購。

　　將成西非市場重要戰略支點

　　華新水泥稱，本次擬并購最終標的公司資產所在國尼日利亞，為“一帶一路”先行先試重點國家之一。

　　目前，尼日利亞是非洲第一人口大國、非洲第一大經濟體、非洲第一大石油生產和出口大國，資源稟賦好，經濟發展潛力大。

　　另一方面，尼日利亞水泥產業市場集中度高，全國僅三家水泥企業，且第一大水泥廠商占有50%以上的市場份額，當前人均水泥年消費量僅約140公斤，水泥行業發展潛力較大。

　　最終標的公司在尼日利亞核心市場布局了四家大型水泥工廠，持有優質的石灰石資源。并購完成后，尼日利亞工廠作為華新水泥在西非的重要戰略支點，有助于其迅速拓展西非市場，打開新的發展空間。

　　目前，在國內水泥業務業績承壓的局面下，海外業務已成為華新水泥穩定業績的重要支撐。

　　數據顯示，截至2024年9月30日，華新水泥已在塔吉克斯坦、坦桑尼亞等12個國家布局，海外水泥熟料產能為1544萬噸/年，水泥粉磨能力為2254萬噸/年。

　　2024年1-9月，華新水泥海外水泥及商品熟料銷量為1204.63萬噸，同比增長41%；實現營業收入59.36億元，同比增長49%；實現凈利潤8.47億元，同比增長32%。