中華銀科技（00515）發布公告，于2024年12月27日，公司與認購人訂立認購協議，公司已有條件同意發行，而認購人已同意認購本金總額為1606.6萬港元的可換股債券。

　　按初始換股價每股換股股份0.10港元計算，于可換股債券所附換股權獲悉數行使后，公司將配發及發行合共1606.6萬股換股股份，相當于經發行換股股份擴大后公司已發行股本約12.42%（假設于本公告日期至可換股債券獲悉數轉換期間公司已發行股本并無其他變動）。初始換股價0.10港元較股份于2024年12月27日在聯交所所報的收市價每股0.043港元溢價約132.56%。

　　發行可換股債券的所得款項凈額預期為1580萬港元。公司擬將有關所得款項凈額中的約1400萬港元用于償還集團的到期借款及應付款項，余下180萬港元預留用作集團的營運資金，以履行薪金、租金付款、專業費用及辦公室開支等一般用途。