21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者葉麥穗 廣州報道? 保險分支機構(gòu)的“瘦身”動作一直沒有停止。在過去五年中，保險公司關(guān)閉了近萬家分支機構(gòu)。

　　2024年，保險行業(yè)繼續(xù)保持著這一趨勢。截至2024年12月31日，2024年已有1987家分支機構(gòu)被裁撤，其中人身險公司占據(jù)絕大部分。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，裁撤網(wǎng)點多是因為其所在地區(qū)的市場容量有限，增員困難，使得保險公司在資源配置上要做出取舍。而在網(wǎng)點繼續(xù)裁撤的同時，險企代理人的數(shù)量減少速度出現(xiàn)放緩跡象，且代理人的學(xué)歷水平也有所提升。

　　營銷部、支公司裁撤比例超九成

　　從2024年保險行業(yè)撤銷機構(gòu)級別來看，營銷部及營銷服務(wù)部最多，其次是支公司。前者撤銷比例為61.08%，數(shù)量位居第一，后者撤銷比例為29.19%，兩者合計撤銷比例超過九成。

　　歲末年初，又有多家保險公司裁撤了分支機構(gòu)。

　　僅2024年12月31日當(dāng)日，就有9個停止分支機構(gòu)的公告發(fā)布。例如，國家金融監(jiān)督管理總局陽泉監(jiān)管分局發(fā)布了關(guān)于新華人壽保險股份有限公司盂縣支公司撤銷的批復(fù)。根據(jù)批復(fù)，一是同意撤銷新華人壽保險股份有限公司盂縣支公司，二是接此批復(fù)文件后，盂縣支公司應(yīng)立即停止一切經(jīng)營活動，于15個工作日內(nèi)向陽泉金融監(jiān)管分局繳回許可證，并按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理相關(guān)手續(xù)。

　　12月26日，國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布行政許可文件顯示，紅河金融監(jiān)管分局同意撤銷中國人壽保險股份有限公司（簡稱“中國人壽”）建水縣支公司青龍鎮(zhèn)營銷服務(wù)部和個舊市支公司倘甸營銷服務(wù)部，要求該公司接此批復(fù)文件后上述2家營銷服務(wù)部立即停止一切經(jīng)營活動，15個工作日內(nèi)繳回許可證；該公司應(yīng)當(dāng)進行公告，并書面通知有關(guān)投保人、被保險人或者受益人，對交付保險費、領(lǐng)取保險金等事宜應(yīng)當(dāng)充分告知。

　　同日，大理金融監(jiān)管分局同意撤銷中國人壽大理市支公司鳳儀營業(yè)部滿江營銷服務(wù)部，要求該公司接此批復(fù)文件后立即停止該機構(gòu)的一切經(jīng)營活動，15個工作日內(nèi)繳回許可證。

　　再往前，12月18日，甘肅金融監(jiān)管局同意中國人壽撤銷蘭州市紅古區(qū)窯街營銷服務(wù)部。12月17日，平?jīng)鼋鹑诒O(jiān)管分局同意撤銷中國人壽平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)第一營銷服務(wù)部、第二營銷服務(wù)部、第三營銷服務(wù)部和柳湖營銷服務(wù)部。

　　從撤銷的區(qū)域來看，三、四線及以下城市和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的保險分支機構(gòu)成為調(diào)整的重點。

　　北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆對記者表示，大幅裁撤網(wǎng)點的原因主要是市場競爭加劇和運營成本上升。一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，線上保險業(yè)務(wù)逐漸興起，對傳統(tǒng)分支機構(gòu)造成沖擊；另一方面，人力、租金等成本逐年提高，導(dǎo)致分支機構(gòu)運營壓力增大。

　　“一個分支機構(gòu)的成本大概包括人力成本、租金、水電費、辦公設(shè)備折舊等，具體數(shù)額因地區(qū)、規(guī)模等因素而異。一般來說，一個中等規(guī)模的分支機構(gòu)年運營成本可能在數(shù)百萬元左右。”楊帆補充到。

　　某壽險從業(yè)人員表示，在一些經(jīng)濟不發(fā)達(dá)或欠發(fā)達(dá)、人口密度較低的地區(qū)，營銷服務(wù)部的運營收入無法覆蓋成本，且未來也難以實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。同時，這些地區(qū)的消費者對保險產(chǎn)品的認(rèn)知度和接受度也相對較低，導(dǎo)致營銷服務(wù)部在開展業(yè)務(wù)時面臨諸多困難。險企會對此進行評估，最后決定撤銷或者合并部分網(wǎng)點。

　　暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)碩士、北美高級壽險管理師孫曉四在接受記者采訪時表示：“（保險公司裁撤分支機構(gòu)）本質(zhì)上是行業(yè)和技術(shù)發(fā)展帶來的必然結(jié)果，險企也是在斷臂求生”。險企作為企業(yè)，盈利是首要任務(wù)，一方面，險企需考量分支機構(gòu)運營成本與收益的平衡，在發(fā)展壓力下，險企必須優(yōu)化調(diào)整網(wǎng)點布局，裁撤經(jīng)營能力不佳的分支機構(gòu)，提升留存機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量與效益。另一方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是部分分支機構(gòu)退出的原因之一，消費者投保、業(yè)務(wù)辦理越來越方便，很多業(yè)務(wù)不再需要去營業(yè)網(wǎng)點辦理，完全可以通過線上小程序或者險企自有App完成。

　　高端代理人領(lǐng)域出現(xiàn)“搶人大戰(zhàn)”?

　　在網(wǎng)點繼續(xù)裁撤的同時，代理人的數(shù)量減少速度則出現(xiàn)放緩跡象。

　　過去四年，在“報行合一”導(dǎo)致傭金大降和行業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下，壽險業(yè)代理人隊伍持續(xù)“瘦身”。2024年11月發(fā)布的《2024中國保險中介市場生態(tài)白皮書》（下稱《白皮書》）顯示，2023年人身險公司保險營銷人員數(shù)量銳減至281萬人，相較于2019年高峰期的912萬人減少了631萬人，幾乎回落到12年前的水平。北京大學(xué)博士生導(dǎo)師、金融學(xué)副教授雎嵐甚至表示：“也有數(shù)據(jù)顯示，如果只算活躍的人力，可能連100萬人都不到。”

　　中國精算師協(xié)會創(chuàng)始會員徐昱琛表示，相較于最高峰時期，保險行業(yè)代理人數(shù)量已經(jīng)減少了近70%，從頭部險企保險代理人隊伍的趨勢來看，目前代理人隊伍的變動可能已經(jīng)逐漸接近平衡狀態(tài)。一方面，代理人數(shù)量降幅已經(jīng)較大；另一方面，隨著代理人的大量清虛，險企以前銷售出的大量保單成為了“孤兒保單”（因為原營銷人員離職而需要安排人員跟進服務(wù)的保單），這些保單還需要一定數(shù)量的人員進行維護和提供服務(wù)。

　　不過，從率先推進代理人清虛轉(zhuǎn)型的頭部險企代理人隊伍來看，代理人數(shù)量下降的速度逐漸放緩，隊伍正在趨于穩(wěn)定。例如，2024年上半年，五家頭部上市險企旗下壽險公司的代理人數(shù)量合計約137.3萬人，較2023年末下降3.6%，相較于2023年行業(yè)整體代理人數(shù)量變化趨勢（同比減少50.8%）明顯有所減緩。

　　此前，在2024年上半年業(yè)績發(fā)布會上，平安集團聯(lián)席首席執(zhí)行官兼副總經(jīng)理郭曉濤表示，平安的代理人隊伍規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。到了2024年三季度，平安人壽、中國人壽的代理人數(shù)量環(huán)比有所上升。

　　盡管險企代理人數(shù)量有所下降，但是學(xué)歷水平有所提高。 根據(jù)《白皮書》顯示，保險營銷員的整體學(xué)歷水平有所提升，其中大專及以上學(xué)歷的比例為66.84%，比2023年提升了3個百分點。

　　保險代理人隊伍縮減，保費收入?yún)s逆勢增長。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)，2023年我國保險業(yè)原保險保費收入達(dá)到5.1萬億元，同比增速從2022年的4.58%躍升至9.1%，顯示出明顯的向好態(tài)勢。

　　“保險不是人做的，是人才做的。”此前，新華保險副總裁王練文曾公開表示，靠人力驅(qū)動提升業(yè)績的做法已經(jīng)不成立了。在他提到的三項落實政策中，強化招募標(biāo)準(zhǔn)首當(dāng)其沖。

　　華泰證券保險首席分析師李健認(rèn)為，當(dāng)前頭部壽險公司正在進行代理人隊伍的轉(zhuǎn)型升級，由過去的重規(guī)模、重招募轉(zhuǎn)向重質(zhì)量、重留存。

　　面對行業(yè)轉(zhuǎn)型，各大險企將營銷隊伍建設(shè)的重點轉(zhuǎn)移到優(yōu)增優(yōu)育上，相繼推出優(yōu)增計劃，在高端代理人領(lǐng)域開展“搶人大戰(zhàn)”。險企希望通過優(yōu)化代理人質(zhì)量，進而促進單個代理人銷售的保單金額提升、價值率提升，從原來的“人海戰(zhàn)術(shù)”到現(xiàn)在“人均產(chǎn)能”，從過去的數(shù)量擴張到目前的質(zhì)量提升。