專題：聚焦美股2024年第三季度財報

智通財經(jīng)獲悉，貝萊德(BLK.US)公布了第四季度財務(wù)業(yè)績。該公司Q4調(diào)整后每股收益較上年同期增長23%，至11.93美元，高于市場預(yù)期。Q4收入同比增長23%，至近57億美元，高于市場預(yù)期。2024年全年總收入超過200億美元，同比增長14%。該公司調(diào)整后的全年營業(yè)利潤增長了23%，利潤率為44.5%，比上年提高了280個基點，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

而且值得注意的是，作為全球最大的資產(chǎn)管理公司，貝萊德實現(xiàn)第四季度資金凈流入2810億美元，推動全年吸納了創(chuàng)紀(jì)錄的6410億美元客戶現(xiàn)金，突顯出該公司在股票和債券、指數(shù)和主動型基金以及日益增長且利潤豐厚的私人資產(chǎn)市場的全球影響力。

該公司表示，去年全年流入其ETF業(yè)務(wù)的資金為3900億美元，流入股票基金的資金為2260億美元，流入固定收益基金的資金為1640億美元。年度吸引的金額超過了一些規(guī)模較小的基金管理公司幾十年來積累起來的總資產(chǎn)，這表明貝萊德有能力在市場動蕩、行業(yè)競爭激烈和變化劇烈的情況下繼續(xù)吸引客戶。

貝萊德的股價在2024年上漲了26%，超過了標(biāo)普500指數(shù)23%的漲幅。但年初至今，美股承壓，主要是因為投資者押注美聯(lián)儲今年降息的速度將慢于幾個月前的預(yù)期。盡管如此，貝萊德的資產(chǎn)規(guī)模在未來幾個月料將大幅增長。

截至12月31日，貝萊德的總資產(chǎn)約為11.6萬億美元，略低于預(yù)期的11.66萬億美元，但同比增長15%，也高于上一季度的11.5萬億美元。在首席執(zhí)行官Larry Fink一年來進(jìn)行了大量并購交易后，該公司今年的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將增長。Fink承諾在三筆交易中投入近300億美元，將貝萊德轉(zhuǎn)變?yōu)榱眍愅顿Y和私人資產(chǎn)及數(shù)據(jù)領(lǐng)域的主要參與者。Fink在聲明中說：“這僅僅是個開始。進(jìn)入2025年，貝萊德的增長和上漲潛力比以往任何時候都要大。”

去年最后三個月，貝萊德長期投資基金凈流入2010億美元，包括現(xiàn)金管理產(chǎn)品在內(nèi)的資金凈流入2810億美元，輕松超過分析師的平均預(yù)期——分別為1600億美元和1980億美元。該公司于2024年初啟動的比特幣ETF發(fā)展迅速，目前擁有超過500億美元的資產(chǎn)。

貝萊德的季度業(yè)績?yōu)檫@家資產(chǎn)管理公司的輝煌一年劃上了句號。該公司一直在尋求加強其在快速增長的私募市場中的地位，去年宣布收購HPS Investment Partners。HPS Investment Partners管理著約1500億美元資產(chǎn)，有望推動貝萊德成為私人信貸領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。它以120億美元收購私人信貸公司HPS，將重塑公司向市場上的借款人提供全方位公共債券和私人信貸融資的能力。

其次，去年10月，該公司完成了以125億美元收購Global Infrastructure Partners的交易，目前正在完成以25.5億英鎊(31億美元)收購數(shù)據(jù)公司Preqin Ltd的交易。

Fink稱：“對許多公司而言，并購期導(dǎo)致客戶參與度暫停，但在貝萊德，客戶活動進(jìn)入第四季后反而加速。”

財報顯示，這家全球最大的資產(chǎn)管理公司正在繼續(xù)擴張，而許多公司卻在努力擺脫主動管理的股票基金、投資回報不佳以及債券市場連續(xù)第三年波動。貝萊德正準(zhǔn)備將其另類資產(chǎn)規(guī)模擴大近一倍，與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)黑石集團(BX.US)、KKR & Co.(KKR.US)和阿波羅全球管理(APO.US)展開競爭。