來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　中式餐飲連鎖小菜園（00999.HK），于今日（12月12日）起至下周二（12月17日）招股，預(yù)計2024年12月20日在港交所掛牌上市，華泰國際、瑞銀聯(lián)席保薦。

　　小菜園，計劃全球發(fā)售1.011808億股（占發(fā)行完成后總股份的8.60%），其中90%為國際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售價8.50港元，每手800股，最多募資約8.60億港元。

　　以每股發(fā)售價8.50港元計，假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)行使，小菜園預(yù)計上市總開支約8120萬港元，包括2.75%的包銷傭金、1.25%的酌情費用、聯(lián)交所上市費、證監(jiān)會交易征費、聯(lián)交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業(yè)費用、印刷及其他開支等。

　　小菜園此次IPO，募資凈額約7.48億港元：約40.0%將用作持續(xù)擴大門店網(wǎng)絡(luò)，以擴大地理覆蓋范圍并提高市場滲透率；約37.0%將用作增強供應(yīng)鏈能力；約13.0%將用作升級智能設(shè)備及數(shù)字化系統(tǒng)以提高信息技術(shù)能力；約10.0%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　小菜園此次IPO，華泰國際、瑞銀為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，國元國際為其整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其他包銷商包括招銀國際、農(nóng)銀國際、工銀國際、富途證券、TradeGo Markets；畢馬威為其審計師；天元、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；競天公誠、富而德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業(yè)顧問。

　　招股書顯示，小菜園在上市后的股東架構(gòu)中，汪書高先生可控制公司合計85.00%的投票權(quán)，其中汪書高先生，通過全資擁有的XCY Future Limited持股10.35%、通過控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%，通過控制五家持股平臺XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分別持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加華資本通過Harvest Delicacy持股6.40%；其他公眾股東持股8.60%。

　　小菜園，成立于2013年，來自安徽銅陵，作為知名中國大眾便民中式餐飲直營連鎖餐廳之一，致力于以實惠的價格為消費者提供家常風味的菜肴和周到的服務(wù)。截至2024年11月28日，小菜園擁有633家在營直營門店組成的全國性門店網(wǎng)絡(luò)，遍布中國安徽、江蘇、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、廣東、河北、河南、山東、江西等地區(qū)。小菜園的品牌組合包括‘小菜園’、‘觀邸’、‘復(fù)興樓’及‘菜手’等。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年門店收入計，‘小菜園’在客單價介乎人民幣50元至人民幣100元的中國大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。

　　小菜園招股書鏈接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf